为满足经济全球化对高端经济管理类人才的需求，进一步推动本科教育与国际职业教育接轨，哈尔滨商业大学金融学院与上海高顿集团（以下简称“高顿”）合作开办CFA研修班。

一、【CFA研修班】简介

CFA研修班旨在培养具有国际化视野、战略前瞻思维和专业金融知识，未来能够胜任商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、互联网金融公司、财富管理公司等单位核心岗位的高层次金融人才。学生将在原专业学习之外，补充学习CFA知识，并基于投资模拟、股票分析、投资组合管理等多种工作场景，通过真实案例深入体验商业项目，快速、全面、深入了解行业与职业情况。

二、【CFA研修班】课程体系及优势

1、【CFA研修班】课程体系

课程体系以“核心专业力+岗位胜任力+AI应用力”三位一体的培养框架为核心，通过三大模块分层递进、协同赋能，构建起理论与实践交融、专业与技术并驱的立体化课程架构，全方位提升学员综合竞争力。

【核心专业力模块】

以前沿金融理论体系为基石，深度融汇全球金融界认可的资格认证CFA®（特许金融分析师）知识与前沿实务需求，将CFA十个科目重构为四大教学模块，夯实学员在投融资管理、资产管理、量化风险管理等领域的专业纵深能力，塑造兼具理论高度与实务深度的金融专才。

CFA核心正课：四大学期主题，逐步引导学生从资本市场基础认知，过渡到与CFA协会核心就业方向紧密对接的实战应用能力培养。

【岗位胜任力模块】

课程引入项目制学习方法PBL（project-based learning），以四大实战项目为载体，系统检验并强化学员对正课理论知识的实践转化能力。创新性增设岗位精益实践模块，通过模拟企业真实业务场景，打造高仿真职场体验，助力学员提升岗位适配度，无缝对接职业发展赛道。

岗位能力培养：聚焦金融核心领域，构建八大能力矩阵，通过项目实战与场景模拟，提升学员岗位专业素养与职场适应力。

【AI应用力模块】

基于Excel、Python等传统金融工具，深度融合人工智能技术与金融业务场景，聚焦估值建模等核心领域，培养学员从数据挖掘、分析洞察到实现决策优化的全链路能力，打造金融专业素养与科技应用能力兼备的复合型人才。

传统金融工具：Wind，Excel，Python

AI应用场景：AI估值，AI行研，AI建模，AI风控

2、【CFA研修班】课程优势

CFA研修班课程依托权威CFA知识体系，构建系统化、进阶式的学习路径。

课程从资本市场基础出发，逐步覆盖投融资、组合管理、财富规划等核心内容，紧密对接CFA认证就业方向，助力学生实现从应试学习到应用能力的跨越。

课程采用项目导向教学，融入PBL项目与岗位实操，以真实业务问题驱动学习，强化金融场景的理解与应用。通过案例拆解、流程模拟与岗位演练，学生可提前建立职业认知，提升岗位胜任力。

课程注重科技赋能，深度融合金融科技趋势，引入AI支持的量化交易、投资决策、风险管理和金融数据分析等前沿模块，培养学生运用技术解决实际问题的能力，从容应对未来行业变革。

三、【CFA研修班】学员活动

【商业模拟挑战赛】

开设金融商业挑战赛等课外内容，构建学员与行业精英，优秀校友的对话交流平台，深度了解行业前沿资讯，降低职业选择风险，丰富赛事履历，拓展优质社交资源，全面提升认知思维与通用能力。

【名企参访】

积极洽谈顶级金融名企，为学员提供专属VIP参访活动，交付过程中不仅仅包含企业参观，还有企业高层面对面等提升学员职业力的活动。

【HI实习推荐】

为学员提供实习资源推荐项目，打通从大学校园到金融企业的“最后一公里”，帮助学员了解金融业人才需求标准，挖掘简历亮点，掌握求职各环节应对策略。 

四、CFA简介

CFA是“特许金融分析师（Chartered Financial Analyst）”的简称，由美国CFA协会授予，素有“华尔街的入场券”之称，是《人民日报》评选出的十大高含金量资格证书之一，同时也是全球投资金融界含金量和认可度较高的资格认证之一。

五、CFA学习内容设置

CFA的学习内容可分为4个类别、10个科目：

六 、CFA未来加持  

（一）CFA对考研的帮助

CFA学员选择出国留学、考研时皆有优势，可优先考虑与CFA密切合作的学校专业。

部分国内CFA合作学校名单：清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、东北财经大学、同济大学、西安交通大学、南开大学、厦门大学、中山大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、首都经贸大学、中南财经政法大学、中国政法大学等。

注：截至2025年7月，全球至少已有849所院校（含中国46所院校）已将CFA相关知识体系直接纳入学校的课程中，帮助学生获得更多金融投资领域的企业认可。

详见：https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation

（二）CFA对就业的帮助

CFA研修班学员在本科毕业后，可优先考虑对CFA认可的相关单位，如商业银行、证券公司、基金公司、保险机构、信托机构等金融部门和政府经济管理部门，各类公司的战略投资部门、财务分析部门等；也可从事相关专业的科研、教学工作。岗位方向主要为：证券分析师、基金经理、风控经理、投行经理、财富规划师、管理咨询师、职业经理人、投资家、客户经理、财经作家等岗位。

七、【CFA研修班】师资介绍

CFA研修班授课教师均是CFA证书持证人，且具备5年以上大型金融机构的从业经验。其中60%以上曾出国留学深造，75%以上有硕士以上学历，拥有丰富的教学教研经验。拟邀师资如下，实际讲师以课程安排为准。

  崔中石Zion

  CFA持证人，FRM持证人

  上海交通大学高级金融学院MBA

  拥有丰富的金融教学、职业规划与团队管理经验

  担任多所高校特聘外部专家讲师

  曾于IBM咨询公司担任高级咨询顾问，负责行业咨询与建模工作，拥有丰富的CVC（企业战略投资）咨询管理经验